客户经理即是公司与客户关系的代表，又是企业对外开放业务的代表。客户经理的工作职责包含：充分了解客户要求并向其营销产品、争揽业务流程，与此同时协调和机构各有关部门及机构为客户提供全方位的服务，在积极规避风险前提下，创建和保持与客户的长期紧密联系。客户经理的岗位职责和任职要求有以下几点：
一、岗位职责
1、承担客户开发设计并完成营销推广每日任务。
2、维护保养总量客户，进行后面服务，及与新的目标客户创建业务关系。
3、承担公司理财产品、基金等金融业产品的销售。
4、融合公司创新服务、商品，为客户给予差异化的投资理财服务。
二、任职要求
1、本科及以上学历，技术专业不分，具备金融类、市场营销类课外教育环境者优先。
2、具有证券从业考试，有证劵、保险等金融业有关工作历经优先选择。
3、具备较强的感染力，有效的沟通能力及团队协作精神，上进心强。
4、对金融业理财销售工作有兴趣，而且志于在金融基金领域长远发展。
5、有进取精神和团队合作意识。
6、诚信友善、有强烈的责任心和良好的职业道德规范。
客户服务工作是联接公司与客户的桥梁，客户经理是产品经理的小助手，是品质经理的市场信息搜集员，是市场部经理营销思路的素材服务提供者。客户经理工作连接着企业发展的各个方面，客户服务水准也关联到消费者对公司发展满意度、品牌效应。
工作中，最令人头疼的是发生工作出错，一旦出差错，就会造成比较大的损失与负面影响。而发生工作出错的实质缘故，应该是某种工作关键点点疏忽，其实就是办事落实不到位。但对关键点点忽视，主要是针对某种工作的模糊不清、不确定性，或是缺乏经验，恰好是这些因素取决于一个职业经理人工作水平的高与低。
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